Müşteri Takip Tablosu: Görüşmeleri ve Takip Zamanını Kaçırmayın
Yayın: · Son güncelleme:
Kısaca
Bu ücretsiz Excel müşteri takip tablosunda müşterileri ve her görüşmeyi kaydedersiniz; son görüşme tarihi, planlı takip günü ve 30 günden uzun sessiz kalan müşteriler otomatik işaretlenir, aşama özeti çıkar.
Şablon önizlemesi
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müşteri no | Firma / ad | Yetkili | Telefon | E-posta | Şehir | Kaynak | Aşama | İlk temas | Tahmini yıllık değer | Son görüşme | Geçen gün | Planlı takip | Uyarı |
| 2 | M001 | Deniz Mobilya | Ayla Deniz | 0532 000 00 21 | ayla@ornek.com | İstanbul | Tavsiye | Müşteri | 04.03.2026 | 120.000 | =IF(A2="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A2)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A2)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A2="",K2=""),"",TODAY()-K2) | =IF(A2="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A2)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A2)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A2)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A2="","",IF(OR(H2="Pasif",H2="Kaybedildi"),"",IF(AND(M2<>"",N(M2)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K2="","Hiç görüşülmedi",IF(L2>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 3 | M002 | Kuzey Kırtasiye | Bora Kuzey | 0533 000 00 22 | bora@ornek.com | Ankara | Web sitesi | Teklif verildi | 11.08.2026 | 45.000 | =IF(A3="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A3)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A3)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A3="",K3=""),"",TODAY()-K3) | =IF(A3="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A3)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A3)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A3)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A3="","",IF(OR(H3="Pasif",H3="Kaybedildi"),"",IF(AND(M3<>"",N(M3)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K3="","Hiç görüşülmedi",IF(L3>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 4 | M003 | Atlas Ambalaj | Gül Atlas | 0534 000 00 23 | gul@ornek.com | İzmir | Fuar | Potansiyel | 02.09.2026 | 60.000 | =IF(A4="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A4)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A4)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A4="",K4=""),"",TODAY()-K4) | =IF(A4="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A4)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A4)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A4)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A4="","",IF(OR(H4="Pasif",H4="Kaybedildi"),"",IF(AND(M4<>"",N(M4)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K4="","Hiç görüşülmedi",IF(L4>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 5 | M004 | Ece Tekstil | Ece Kar | 0535 000 00 24 | ece@ornek.com | Bursa | Sosyal medya | Müşteri | 20.11.2025 | 80.000 | =IF(A5="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A5)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A5)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A5="",K5=""),"",TODAY()-K5) | =IF(A5="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A5)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A5)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A5)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A5="","",IF(OR(H5="Pasif",H5="Kaybedildi"),"",IF(AND(M5<>"",N(M5)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K5="","Hiç görüşülmedi",IF(L5>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 6 | M005 | Mavi Lojistik | Ozan Mavi | 0536 000 00 25 | ozan@ornek.com | Mersin | Telefon | Kaybedildi | 14.05.2026 | 30.000 | =IF(A6="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A6)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A6)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A6="",K6=""),"",TODAY()-K6) | =IF(A6="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A6)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A6)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A6)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A6="","",IF(OR(H6="Pasif",H6="Kaybedildi"),"",IF(AND(M6<>"",N(M6)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K6="","Hiç görüşülmedi",IF(L6>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 7 | M006 | Yıldız Gıda | Pınar Yıldız | 0537 000 00 26 | pinar@ornek.com | Konya | Web sitesi | Potansiyel | 06.10.2026 | 25.000 | =IF(A7="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A7)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A7)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A7="",K7=""),"",TODAY()-K7) | =IF(A7="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A7)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A7)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A7)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A7="","",IF(OR(H7="Pasif",H7="Kaybedildi"),"",IF(AND(M7<>"",N(M7)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K7="","Hiç görüşülmedi",IF(L7>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
| 8 | =IF(A8="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A8)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A8)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A8="",K8=""),"",TODAY()-K8) | =IF(A8="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A8)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A8)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A8)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A8="","",IF(OR(H8="Pasif",H8="Kaybedildi"),"",IF(AND(M8<>"",N(M8)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K8="","Hiç görüşülmedi",IF(L8>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) | ||||||||||
| 9 | =IF(A9="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A9)=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A9)*Görüşmeler!$A$2:$A$501)))) | =IF(OR(A9="",K9=""),"",TODAY()-K9) | =IF(A9="","",IF(COUNTIF(Görüşmeler!$B:$B,A9)=0,"",IF(SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A9)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))=0,"",SUMPRODUCT(MAX((Görüşmeler!$B$2:$B$501=A9)*Görüşmeler!$H$2:$H$501))))) | =IF(A9="","",IF(OR(H9="Pasif",H9="Kaybedildi"),"",IF(AND(M9<>"",N(M9)<=TODAY()),"Takip zamanı",IF(K9="","Hiç görüşülmedi",IF(L9>30,"30 günden uzun sessiz",""))))) |
Tablodaki satırlar örnek veridir; indirdiğinizde kendi kayıtlarınızla değiştirebilirsiniz.
Şablonda neler var?
Müşterilersayfası
Sütunlar: Müşteri no, Firma / ad, Yetkili, Telefon, E-posta, Şehir, Kaynak, Aşama, İlk temas, Tahmini yıllık değer, Son görüşme, Geçen gün, Planlı takip, Uyarı
- Excel tablosu (filtreli, otomatik genişleyen)
- Açılır listeli veri doğrulama
- Koşullu biçimlendirme
- Dondurulmuş başlık satırı
Görüşmelersayfası
Sütunlar: Tarih, Müşteri no, Firma / ad, Kanal, Konu, Sonuç / not, Sonraki adım, Sonraki adım tarihi
- Excel tablosu (filtreli, otomatik genişleyen)
- Açılır listeli veri doğrulama
- Dondurulmuş başlık satırı
Özetsayfası
Sütunlar: Aşama, Müşteri, Tahmini değer
- Grafik
- Dondurulmuş başlık satırı
- Hazır formüller
İçindekiler
Müşteri takip tablosu ne işe yarar?
Tablo, küçük bir işletmenin ya da satış yapan serbest çalışanın müşteri ilişkilerini tek dosyada tutar. Hangi müşteriyle en son ne zaman görüştüğünüzü, kimi aramanız gerektiğini ve tekliflerin hangi aşamada olduğunu gösterir. Bir CRM programına geçmeden önce sürecinizi oturtmak için iyi bir başlangıçtır.
Dosyada altı müşteri ve yedi görüşme örnek olarak yer alır. Örnekte Kuzey Kırtasiye'nin planlı takip tarihi geçtiği için "Takip zamanı", Ece Tekstil ile 30 günden uzun süredir görüşülmediği için "30 günden uzun sessiz" uyarısı görünür. Uyarılar bugünün tarihine göre hesaplanır.
Müşteriler sayfası
Her müşteri için müşteri numarası, firma adı, yetkili, telefon, e-posta, şehir, kaynak, aşama, ilk temas tarihi ve tahmini yıllık değer yazarsınız. Kaynak ve aşama hücreleri açılır listedir. Aşamalar Potansiyel, Teklif verildi, Müşteri, Pasif ve Kaybedildi'dir.
Son görüşme, Geçen gün, Planlı takip ve Uyarı sütunları formüldür. Müşteri numarasını M001, M002 gibi sabit bir düzende vermek, görüşme kaydında yazım hatası riskini azaltır.
Her görüşmeyi kaydetmek
Her telefon, toplantı ya da e-posta bir satırdır. Tarih, müşteri numarası, kanal, konu, sonuç ve sonraki adımı yazarsınız. Sonraki adım için bir tarih belirlediyseniz onu da Sonraki adım tarihi sütununa girersiniz. Firma adı numaradan otomatik gelir; numara yanlışsa "Kod bulunamadı" görünür.
Formüller nasıl karar verir?
Son görüşme sütunu, TOPLA.ÇARPIM ve MAK birlikteliğiyle Görüşmeler sayfasında o müşteri numarasına ait en büyük tarihi bulur. Planlı takip aynı yöntemle en ileri sonraki adım tarihini getirir. Geçen gün, bugünden son görüşme tarihinin çıkarılmasıyla hesaplanır.
Uyarı sütunu Pasif ve Kaybedildi aşamasındaki müşterileri atlar. Diğerlerinde önce planlı takip tarihinin gelip gelmediğine bakar. Ardından hiç görüşme yoksa "Hiç görüşülmedi", son görüşmenin üzerinden 30 günden fazla geçtiyse "30 günden uzun sessiz" yazar. Otuz gün sınırını formülde değiştirerek kendi satış döngünüze uyarlayabilirsiniz.
Özet sayfası
Özet sayfası her aşamadaki müşteri sayısını ve tahmini değer toplamını EĞERSAY ve ÇOKETOPLA ile hesaplar. Örnekte iki potansiyel müşterinin tahmini değeri 85.000 TL, iki aktif müşterininki 200.000 TL'dir. Kazanma oranı, Müşteri aşamasındakilerin Müşteri ve Kaybedildi toplamına bölünmesiyle bulunur; örnekte bu oran yaklaşık yüzde 67'dir.
Sağdaki göstergeler takip zamanı gelen ve sessiz kalan müşteri sayısını, bu ay yapılan görüşme sayısını verir. Grafik, tahmini değerin aşamalara göre dağılımını gösterir.
Uyarlama ipuçları
Müşteriye ait teklif ve faturaları ayrıca izliyorsanız cari hesap takip tablosu bu dosyanın doğal tamamlayıcısıdır. Satış rakamlarını ürün ve ay bazında görmek için satış raporu şablonu kullanılabilir. Müşteri listesinde tekrar eden kayıtları bulmak için tekrar eden verileri silme rehberindeki yöntemleri uygulayın.
İlk adım
Son üç ayda görüştüğünüz müşterileri tabloya girin ve her biri için en son görüşmeyi tarihiyle Görüşmeler sayfasına yazın. Her pazartesi Uyarı sütununu filtreleyip "Takip zamanı" olanları aramak, unutulan teklifleri geri kazanmanın en düzenli yoludur.
Sıkça Sorulan Sorular
Bir müşteriyle aynı gün iki kez görüşürsem ne olur?
İki satır olarak girebilirsiniz. Son görüşme tarihi değişmez, ama iki kaydın sonucu ve sonraki adımı ayrı ayrı saklanır.
Takip zamanı uyarısı ne zaman kalkar?
Yeni bir görüşme kaydı girip ileri bir sonraki adım tarihi yazdığınızda planlı takip tarihi ileri gider ve uyarı kalkar. Müşteriyi Pasif yaparsanız da uyarı görünmez.
Tahmini yıllık değer neden önemli?
Özet sayfasındaki aşama toplamları bu sütundan hesaplanır. Rakamın kesin olması gerekmez; hangi müşteriye zaman ayıracağınıza karar verirken kaba bir büyüklük yeterlidir.