İçeriğe geç
parazade
Borsa

Portföy Yöneticisi Ne Demek?

İngilizce: Portfolio Manager

Yayın: · Son güncelleme:

Portföy Yöneticisi Ne Demek? Kısaca

Portföy yöneticisi, yatırım fonlarının ya da yatırımcıların varlıklarını belirlenen strateji ve risk sınırları içinde yöneten, hangi varlığın alınıp satılacağına karar veren lisanslı uzmandır.

Portföy Yöneticisi nedir?
İçindekiler
  1. Portföy yöneticisi ne demek?
  2. Görevleri nelerdir?
  3. Aktif ve pasif yönetim
  4. Nelere dikkat etmeli?

Portföy yöneticisi, kendisine emanet edilen bir varlık havuzunu belirli bir yatırım amacı doğrultusunda yöneten profesyoneldir. Bu havuz bir yatırım fonu, emeklilik fonu ya da bir kişinin veya kurumun bireysel portföyü olabilir. Hangi hisse, tahvil veya diğer araçların ne oranda tutulacağına bu kişi ya da ekip karar verir.

Portföy yöneticisi ne demek?

Portföy yöneticisi, yatırımcı adına yatırım kararı veren uzmandır. Türkiye'de bu görevi yapabilmek için genellikle SPK lisanslama sınavlarında ilgili lisansa sahip olmak ve yetkili bir kurumda, çoğunlukla bir portföy yönetim şirketi bünyesinde çalışmak gerekir. Lisans şartlarının güncel hâlini SPK ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) kaynaklarından kontrol et.

Görevleri nelerdir?

  • Fonun ya da müşterinin yatırım amacına uygun varlık dağılımı yapmak
  • Piyasaları, ekonomik verileri ve şirketleri analiz etmek
  • Alım satım kararlarını vermek ve uygulatmak
  • Yatırım sınırlarına, risk limitlerine ve mevzuata uyumu gözetmek
  • Performansı karşılaştırma ölçütüyle kıyaslayıp raporlamak

Aktif ve pasif yönetim

Aktif yönetimde portföy yöneticisi, piyasadan daha iyi sonuç elde etmeye çalışarak seçim yapar. Pasif yönetimde ise bir endeksi mümkün olduğunca yakından izlemek hedeflenir; yöneticinin takdir alanı daha dardır.

Nelere dikkat etmeli?

Portföy yöneticisinin deneyimi önemlidir; ancak hiçbir yönetici getiri garantisi veremez. "Kesin kazanç" vaat eden, lisans belgesi göstermeyen kişilerden uzak dur ve yetki durumunu SPK'nın listelerinden doğrula.

Sıkça Sorulan Sorular

Portföy yöneticisi nedir?

Bir yatırım fonunun ya da müşteri portföyünün yatırım kararlarını veren lisanslı uzmandır. Belirlenen strateji ve risk sınırları içinde hangi varlıkların alınıp satılacağına karar verir.

Portföy yöneticisi ile fon yöneticisi aynı mı?

Büyük ölçüde örtüşen kavramlardır. Fon yöneticisi ifadesi genellikle belirli bir yatırım fonunu yöneten kişi için, portföy yöneticisi ise daha geniş anlamda her tür portföyü yöneten uzman için kullanılır.

İlgili terimler

Fon Yöneticisi(Fund Manager)Fon yöneticisi, bir yatırım fonunun portföyünü izahnamedeki yatırım stratejisi ve mevzuat sınırları içinde yöneten, fonun hangi varlıkları ne oranda tutacağına karar veren uzman ya da ekiptir.Portföy Yönetim Şirketi(Portfolio Management Company)Portföy yönetim şirketi, SPK'dan aldığı izinle yatırım fonları kuran ve yöneten, ayrıca yatırımcılar adına sözleşmeye dayalı portföy yönetimi hizmeti veren sermaye piyasası kurumudur.Portföy Yönetimi(Portfolio Management)Portföy yönetimi, belirli bir getiri hedefi ve risk düzeyi doğrultusunda hisse, tahvil, fon, altın gibi varlıklardan oluşan bir yatırım sepetinin oluşturulması, izlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi sürecidir.SPK Lisansı(CMB License)SPK lisansı, sermaye piyasası kurumlarında belirli görevlerde çalışacak kişilerin, ilgili lisanslama sınavında başarılı olduktan sonra aldığı ve sicile kaydedilen mesleki yeterlilik belgesidir.Sermaye Piyasası(Capital Market)Sermaye piyasası, şirketlerin ve devletin uzun vadeli fon ihtiyacını, tasarruf sahiplerinin birikimleriyle hisse senedi, tahvil gibi menkul kıymetler aracılığıyla buluşturan piyasadır.SPL(Capital Markets Licensing Institute)SPL, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin kısaltmasıdır. SPK tarafından yetkilendirilen bu kuruluş, sermaye piyasası lisans sınavlarını düzenler, lisans belgelerini verir ve lisans sahiplerinin sicilini tutar.Varlık Dağılımı(Asset Allocation)Varlık dağılımı, bir yatırım portföyünün hisse senedi, tahvil, nakit, altın ve gayrimenkul gibi varlık sınıfları arasında hangi oranlarda bölüneceğinin belirlenmesidir.

İlgili yazılar